IFA（金融商品仲介業者）は、Independent Financial Advisor（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の略称です。特定の証券会社や銀行などに縛られず、独立して活動する専門家を指します。金融に精通したプロフェッショナルが、金融機関から独立した中立的な立場で、お客さまの利益を重視したご提案をいたします。

IFAの魅力は、お客さま目線の客観的な提案ができることです。一般的な証券会社は、販売方針やノルマがあるため自分たちの利益を優先した提案をしがちです。一方、IFAは独立した立場であるため、その人に合わせたプランニングが可能です。また、転勤がないため、一生涯のお付き合いができます。お客さまの資産を増やすことを最大のミッションに掲げ、お客さまの理想の未来の実現をサポートさせていただきます。

IFAは、資産運用に特化した専門家です。一般的なFP(ファイナンシャルプランナー)よりも資産運用や金融商品、マネープランについて具体的なアドバイスが可能です。各商品についても一歩踏み込んだアドバイスができ、購入からアフターフォローまで一貫してサポートしていきます。また、住宅購入や相続といった幅広いご相談にもお答えできますので、リスクを抑えた運用を実行できます。
金融先進国と言われる米国では、IFAの社会的地位は医師や弁護士に匹敵するほどで、人生を支える専門家として活躍しています。日本でも、特定の金融機関に縛られず豊富な解決手段と提案力を持つIFAの存在意義は年々高まっています。
こうしたプロフェッショナルによる長期的なサポートができる点が、IFAが選ばれる大きな理由となっています。

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担当IFAとのご面談の日程を調整させて頂きます。

お客様のご状況をお聞かせください。『ご投資経験、運用状況、今後の要望等』直接、又は、オンラインで面談等を行います。

ヒアリングさせて頂いた情報を基に、最適な情報やプランを提供します。お客様に合った、最適なポートフォーリオをご提案させて頂きます。

ご提案にご納得して頂きましたら、『ご約定』させて頂きます。

継続的な、アフターフォローを行います。
※過度なご提案やご連絡は、一切行いません。